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HISTORICO

2017-2020

Durante el periodo comprendido entre los años 2017 y 2021 el portafolio ha tenido un rendimiento superior al del SP500 en un 150%. Cumpliendo las expectativas de nuestros inversionistas.


Este rendimiento ha sido logrado con una gestión impecable a pesar de los altercados del mercado y las situaciones de alta volatilidad que en más de una ocasión han puesto al portafolio en territorio negativo.


Un detalle de la operación, muestra un desempeño del 98.3% para el periodo anteriormente mencionado con una desviación media del 10.78%. De manera adicional se evidencia que el rendimiento medio del portafolio esta entre el 4% al 6% mensual y un promedio del 35% al 40% E.A.


La evaluación del portafolio se hace a partir del SORTINO RATIO, un método de evaluación de rendimientos y desempeño para portafolios de alta volatilidad. Este Ratio se mide de la siguiente manera: Entre 1 y 2 es valor considerado Bueno. Entre 2 y 3 es Bueno-alto. Y superior a 3 es considerado Excelente. Prisma Kapital Partners orgullosamente demuestra un S.R de 2.47 en este índice de evaluación


En el informe a continuación se puede apreciar el desempeño año tras año de nuestro fondo.


Este análisis de cartera se generó utilizando la herramienta PortfolioAnalyst de Interactive Brokers, que permite a los clientes de Interactive Brokers generar análisis de sus cuentas utilizando datos de mercado proporcionados por terceros junto con datos comerciales y de cuentas contenidos en los sistemas de Interactive Brokers. Este análisis es solo para fines informativos y se proporciona TAL CUAL.

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ADVERTENCIA DE RIESGO

Las operaciones en mercados electrónicos internacionales se hacen utilizando márgenes, lo cual trae consigo un alto nivel de riesgo, el cual no es apto para algunos inversionistas. El alto nivel de apalancamiento que ofrece el mercado podría favorecerlo o actuar en su contra. Antes de involucrarse en el mercado de capitales debe analizar cuidadosamente los objetivos de su inversión, su nivel de experiencia, y su disposición a tomar riesgos. Existe la posibilidad de tener pérdidas parciales e incluso totales de su inversión inicial y por lo tanto, no debe invertir dinero que no esté en posición de perder. Como inversionista usted debe de estar consciente de todos los riesgos relacionados con el comercio electrónico y buscar, en caso de tener dudas, el asesoramiento de un consultor financiero independiente.

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